Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать арсенал с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит вычислить координаты объекта. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения миссии разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного диверсанта, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав о планах взорвать подземные склады с ядовитыми газами прямо под заводом.
