Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного жителя. Напряжение в городе нарастает — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые методы врач Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Инцидент расколол город — одни кричат о справедливости, другие ищут повод для расправы. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привёл к новой трагедии. Им предстоит не только найти убийцу, но и остановить волну ненависти, накрывающую улицы Сан-Франциско.
